La función Presupuestos y Cotizaciones gestiona todo el proceso comercial, desde el presupuesto hasta el pedido, monitoreando los márgenes previstos y bloqueando el desarrollo de presupuestos con márgenes demasiado bajos, según las reglas de la empresa y la perfilación de los usuarios.
Del presupuesto al pedido: control total de los márgenes
Los presupuestos pueden desarrollarse y guardarse o vincularse directamente a las cotizaciones. Cada presupuesto y cada cotización puede imprimirse en detalle y archivarse en PDF, garantizando trazabilidad y orden en la documentación comercial.
Gestión de cotizaciones con control continuo
La gestión de cotizaciones se basa en un flujo de control continuo que compara las cotizaciones perdidas (KO) con las confirmadas y convertidas en pedido, ofreciendo una visión clara e inmediata del avance de las negociaciones.
Perfilación de usuarios y seguridad de los datos
Gracias a la perfilación de usuarios, cada comercial trabaja en un entorno reservado, gestionando únicamente sus propios clientes y cotizaciones. Los datos se organizan en contenedores dedicados con acceso controlado: un enfoque que facilita la colaboración interna y protege la información estratégica.
Características y Ventajas
- Permite desarrollar presupuestos con cantidades diferenciadas.
- Ofrece una estructura de presupuesto modular y flexible, en línea con el análisis de costes industriales de la empresa.
- Permite gestionar versiones de las ofertas, evitando la pérdida de información y garantizando la trazabilidad de las modificaciones realizadas durante la negociación.
